WpHG-Anlegerprofil & Geeignetheitsprüfung

Anlegerprofilierung gemäß den Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) zur Umsetzung der MiFID II-Richtlinien

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Teil 1: Persönliche Daten & Finanzielle Situation

Vor- und Nachname: * (Vollständiger Name des Kunden)

Nettoeinkommen pro Monat: * (Monatliches Nettoeinkommen des Kunden)

Gesamtsumme der Ersparnisse: * (Pflichtangabe, um sicherzustellen, dass der Kunde nicht seine letzten finanziellen Mittel investiert)

Herkunft der Mittel: * (Wählen Sie die primäre Quelle)

Teil 2: Anlageziele & Horizont

Anlageziel: * (Primäres Ziel der Vermögensanlage)

Anlagehorizont: * (Geplante Anlagedauer)

Investitionspräferenz: * (Bevorzugte Anlageklassen des Kunden)

Teil 3: SCHUFA-Status & Verbindlichkeiten

SCHUFA-Status / Bonität: * (Aktueller Bonitätsstatus)

Aktuelle Verbindlichkeiten: * (Bestehende Kreditverpflichtungen)

Monatliche Kreditrate (EUR): * (Monatliche Gesamtbelastung durch Kredite oder "0 EUR")

Rechtlicher Hinweis: Die Erhebung dieser Informationen erfolgt gemäß § 63 WpHG. Die Angaben dienen dazu, eine Geeignetheitsprüfung durchzuführen und sicherzustellen, dass dem Kunden nur Finanzinstrumente empfohlen werden, die seinen Kenntnissen, Erfahrungen, seiner finanziellen Verlusttragfähigkeit und seinen Anlagezielen entsprechen. All Ihre Daten werden gemäß der DSGVO streng vertraulich behandelt.